Attraverso coerenza, e cura del dettaglio, ripaghiamo il valore più importante, che è la fiducia.
PIANIFICAZIONE E PASSAGGIO GENERAZIONALE
Ogni persona ha una storia da raccontare, da tramandare e proteggere.
Grazie all’analisi integrata del patrimonio consolidato (finanziario, immobiliare, partecipazioni societarie, art & collectibles), creiamo i presupposti per compiere scelte consapevoli in chiave fiscale e successoria.
Un’anteprima del nostro report patrimonialeCONSULENZA FINANZIARIA EVOLUTA
Quando una persona o un’azienda ci affidano il loro patrimonio, sentiamo il dovere di operare in modo indipendente e senza conflitto di interessi.
Goal Based: ascoltiamo i tuoi desideri e li trasformiamo in obiettivi da raggiungere
Diagnosi: analizziamo i tuoi investimenti sui vari intermediari finanziari, siamo in grado di giudicarne l’efficienza e i costi.
Fee Only: ciò che paghi dipende dai risultati, non dai prodotti
La nostra analisi indipendente
PIANIFICAZIONE FILANTROPICA
La nostra esperienza messa a disposizione delle persone interessate a destinare a investimenti sociali e culturali parte dei loro patrimoni, fornendo un orientamento finalizzato a selezionare le opportunità secondo criteri di efficienza ed efficacia.
FINANZA PER L’IMPRESA
L’azienda, come la famiglia, costituisce il fulcro della tua vita. Gli scenari cambiano rapidamente e talvolta è necessario affidarsi a professionisti di alto profilo e prendere decisioni di natura straordinaria per consolidarla e valorizzarla.
Assistiamo i nostri clienti nella raccolta di capitali, nella consulenza per valutazione cessioni ed acquisizioni; gestiamo e valorizziamo la tesoreria.
Il nostro partner Equita-K Finance
ADVISORY IMMOBILIARE
Gli investimenti in immobili rappresentano più del 50% del patrimonio investito dalle famiglie del nostro Paese. Vista l’importanza di tale asset, risulta fondamentale un supporto consulenziale in un’ottica sia operativa (compravendita, locazione etc.) che strategica (asset allocation).
Stories
Finanziare idee innovative, investire direttamente in storie di successo.
Questo è “Stories”, fare business insieme attraverso l’associazione in partecipazione.
La mucca viola
